Канокон

История знакомит с Коутой, которого преследует сексуально щедрая красотка Чизуру Минамото. Ее старший брат и другие одноклассники относятся ко всему происходящему очень скептически. Однажды после школы она хочет лишить парня девственности и превращается в маленькую девушку-лисицу. Первокурсник средней школы и сирота Коута Оямада только что переехал из сельской местности в японский город вместе со своим дедушкой.

Оказавшись там, застенчивый ученик неоднократно подвергается нападкам со стороны старшей одноклассницы. Позже оказывается, что это Чизуру Минамото, лисица-призрак, известная из японского фольклора. Она влюбилась в Коуту и раскрывает перед ним свою призрачную форму. Когда они признаются друг другу в любви, молодые люди сливаются и объединяют свои любовные силы. Нозому Эзомори тоже нравится Коута. Она девушка-волчица, пытается завоевать сердце главного героя, но он предан Чизуру Минамото. Сможет ли парень разобраться в этом любовном треугольнике?